2026年6月，中国国际金融股份有限公司发布2026年第一次临时股东会及A股/H股类别股东会议资料股票配资在线，正式启动对东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司的换股吸收合并计划。本次交易构成重大资产重组，中金公司将通过发行A股股票方式吸收合并两家券商，交易完成后东兴证券和信达证券将终止上市并注销法人资格。
根据公告，中金公司作为合并方，东兴证券和信达证券作为被合并方。中金公司将向东兴证券全体A股换股股东和信达证券全体A股换股股东发行A股股票，交换这些股东所持有的东兴证券和信达证券A股股票。自交割日起，中金公司将承继及承接东兴证券、信达证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。
换股价格与比例方面，中金公司A股换股价格为36.68元/股，东兴证券A股换股价格为16.05元/股（在定价基准日前20个交易日均价基础上给予26%溢价），信达证券A股换股价格为19.11元/股。据此计算的换股比例为：每1股东兴证券A股股票可换得0.4376股中金公司A股股票，每1股信达证券A股股票可换得0.5210股中金公司A股股票。中金公司为本次换股吸收合并发行的A股股份数量为3,104,121,159股，将在上海证券交易所主板上市流通。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，本次交易构成中金公司的重大资产重组。具体测算显示，东兴证券和信达证券的资产净额占中金公司资产净额的比例超过50%，因此达到重大资产重组标准。本次交易不构成关联交易，因中金公司、东兴证券和信达证券的实际控制人均为中央汇金投资有限责任公司。同时，本次交易不构成重组上市，交易前后公司控制权未发生变更，中央汇金仍为公司控股股东及实际控制人。
为保护股东利益，本次合并设置了异议股东保护机制。符合条件的中金公司异议股东有权以34.57元/股（A股）和18.86港元/股（H股）的价格行使收购请求权。符合条件的东兴证券异议股东可按13.04元/股行使现金选择权，信达证券异议股东可按17.75元/股行使现金选择权。
根据备考合并财务报表，本次交易完成后，存续公司的基本每股收益将出现短期摊薄。尽管如此，中金公司表示，合并后公司的资产规模和业务规模将大幅提升，经营能力和抗风险能力将得到显著增强。公司将通过加快业务协同、提升管理水平等措施应对即期回报摊薄风险。
中金公司还披露了未来三年（2026-2028年度）股东回报规划，承诺在任意连续的3个年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%。
本次交易尚需履行多项决策及审批程序，包括中金公司股东会、A股类别股东会、H股类别股东会审议通过股票配资在线，东兴证券和信达证券股东会审议通过，以及上海证券交易所审核通过和中国证监会注册等。市场分析认为，本次合并若成功实施，将打造国内领先的综合性券商，有助于提升行业集中度和整体竞争力。
元鼎证券_元鼎证券官方下载-欢迎下载安装官方APP，轻松使用各项功能提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。